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国内LED外延芯片设备MOCVD从327台增长到1372台,但世界前十的LED企业纷纷强化在中国市场上的营销
发布时间:2020-03-18 22:04
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据统计2011年中国的LED市场规模预计将达到1500亿元。其中,上游产业约为75亿元,中游产业(LED封装等)为285亿元,下游产业(设备等应用)为1210亿元。另外,下游产业中出口占大部分,约七成为出口。  2011年的中国LED市场规模(预测)  中国如今发生了LED企业泛滥等现象,正在与其他国家一样进行淘汰整合。但世界前十的LED企业纷纷强化在中国市场上的营销,中国的LED市场可以说依然活跃。  海外企业正在中国为中游产品和下游产品生产厂选址。另外,中国的LED市场上有大量的台湾企业进入,其市场地位正在提高。  2010年底前,设置的MOCVD装置有300台,而截止到目前--2011年11月,已经设置了600台以上。但MOCVD装置的设置数量的增速今后预计将放缓。此前,MOCVD装置的设置因可以享受中国政府发放的购买补贴,因此,设置数量一直稳步扩大。然而,随着2011年上半年补贴制度的停止,设置数量似将难以过去的速度增加。  估计会受到这种情况影响的是MOCVD装置企业。因为无法获得过去那样大规模的订单,所以为了保持客户,这些企业也将全力向中国企业提供技术支持。编辑:妮子

会上,日亚化学工业代表董事副社长、中国地区总裁田崎登表示,“日亚销售额的90%来自亚洲地区。我们有计划未来在中国投资建设封装工厂,通过开设可实现当地要求的设计中心,提供最适合中国企业的商品”。

中国LED产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和两湖一带等中西部地区五大区域,85%以上的LED企业分布在这五个区域,每一区域都拥有比较完整的产业链。同时,国家半导体照明工程批准上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄为七大产业化基地。

芯片技术提升和价格走低是促进LED照明应用成本下降的关键

中游封装环节发展平稳 据LED厂商的LED封装元件营收排名显示,2015年日亚化学依旧盘据龙头地位,欧司朗光电半导体(OSRAM OPTO)、Lumileds则紧追在后。三星等韩系厂商则因背光应用衰退、杀价竞争激烈,使得营收普遍呈现衰退。由于LED价格竞争激烈,多数LED厂商营收出现下滑。加上美元升值的影响,部分厂商营收表现换算成美元之后反而呈现衰退的现象。 国内LED封装环节总体发展平稳,2015产值达到615亿元,同比增长19。从产能端来看,LED封装器件产量整体增长达50,但因为平均价格下降过快,拖累整体产值的高速增长。 下游应用指的是LED成品,包括LED显示屏、LED照明产品及各式各样的LED亮化产品。由于下游行业门槛相对较低,大量企业涌入,厂商之间激烈的价格战使得很多企业纷纷转型,或做差异化产品,小间距LED显示屏,各种异形屏,创意产品进入市场,并取得不错的效果。目前国内LED 已逐渐在通用照明、背光源、景观照明、显示屏、交通信号、车用照明及家用电子消费等领域获得了较好应用和推广。 下游应用领域广泛 2015年LED应用领域的产业规模达到3479亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长快的环节,应用整体增长率接近22。其中LED通用照明仍然是市场发展的主要推动力,产值达1552亿元,增长率为32.5,渗透率超过30,占应用市场的比重也由2014年的41,增加到2015年的45。 LED芯片价格企稳,行业集中度提高 供给增速放缓,产能过剩情况改善 LED市场自2011年以来,出现了严重的供大于求。这主要是由于中国政府推进节能减排,各地政府相继推出了鼓励LED芯片企业的政策,包括对于LED芯片生产核心设备MOCVD给予人民币800万元到1000万元的补贴。公开资料显示,我国从2009 年开始对LED 产业进行补贴,补贴幅度很大。2013年从国务院到地方政府都相继出台政策大力推广LED 产业。 UBS2015年6月发布的电子元器件行业研报指出,全2011年LED芯片的产能约为4420万平方英寸,而同期需求仅为3397万平方英寸,供需比高达130。不过,由于主要LED芯片厂商新增产能有限,且需求持续增长,2014年LED芯片供需比从2011年的130,下滑至104。 根据GLII统计数据显示,2010-2014年,国内LED外延芯片设备MOCVD从327台增长到1372台,年复合增速达到33。2015年MOCVD机台安装量达到3,130台(MOCVD数据统一换算为K465i机型),其中中国大陆累计安装数量就达1473台,占MOCVD产能的47。 此外, LED背光电视需求增长,导致台湾地区、韩国LED厂商也纷纷扩产,从而导致LED芯片产能大幅提升,超出了需求的增长。 2015年以来,随着十三五计划不再将LED产业列入培植行业,上游芯片补贴正在逐步收窄。政府层面收窄补贴,将从产业链源头抑制了LED 芯片产能无序扩张。2015 年LED产业洗牌之后,大型芯片厂商纷纷调整产能,控制扩产计划。晶电、CREE 从2015年下半年开始分别减产25。瑞银的数据显示2015 年LED芯片端供给产能大约不到9200 万平方英寸,预计2016年仅将略微增长。

2011年的中国LED市场规模(预测)

3.环渤海地区:LED芯片产业发源地

另外,国家财政部、发改委对LED照明产品进行财政补贴推广项目的企业入围招标公告已经于2012年2月27日公布,未来将对LED筒灯、LED射灯、LED路灯以及LED隧道灯等照明产品进行价格补贴。补贴资金采用间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端客户。国家对LED照明产品的补贴政策将进一步推动行业的快速发展。

CSA表示,海外企业正在中国为中游产品和下游产品生产厂选址。另外,中国的LED市场上有大量的台湾企业进入,其市场地位正在提高。

图片 1

根据各国政府的规划,高耗能的白炽灯将在未来十年中退出历史舞台,全球各国政府都在积极推广高效节能照明产品。各国对白炽灯的禁用制定了相关的退出时间表,根据日程表主要国家都将在2012-2013年之间禁止使用白炽灯。 白炽灯被逐步禁止之后,节能灯和LED灯将会争夺照明产品市场。随着LED行业的快速发展,生产效率、芯片发光效率的大幅提升,LED照明产品价格将会快速下降。目前国内部分LED灯的价格已经逐步接近飞利浦、欧司朗同规格的节能灯价格。国内LED灯主要用于出口,相对国内消费者而言,国外消费者的价格承受能力更高。未来随着成本的进一步降低,LED照明产品势必在国内消费市场得到大力推广。

编辑:妮子

从出口国家看,欧美地区呈现超高速增长,亚洲增速较慢。2014年,欧盟是我国LED灯具最大的出口市场,占整体28%。北美洲是我国第二大市场,占比超过18%,日本占比近9%。以金砖国家为代表的新兴市场也是我国LED灯具重要的出口地,约占8%左右,其中俄罗斯成为增长较快的出口地区。

LED照明成为主流照明产品是大势所趋

CSA还公布了中国MOCVD装置的设置情况。2010年底前,设置的MOCVD装置有300台,而截止到目前——2011年11月,已经设置了600台以上。但MOCVD装置的设置数量的增速今后预计将放缓。此前,MOCVD装置的设置因可以享受中国政府发放的购买补贴,因此,设置数量一直稳步扩大。然而,随着2011年上半年补贴制度的停止,设置数量似将难以过去的速度增加。

(三)产业集群

国家政策扶植推动国内LED行业快速发展

论坛的闭幕会上,日亚化学工业、美国科锐(Cree)、德国欧司朗光电半导体(OSRAM Opto Semiconductors)、台湾晶元光电(Epistar)等著名LED企业并排就座。

(2)背光应用

封装厂商往下游照明延伸有利于进一步降低LED照明产品成本

2011年的中国LED市场

2.中游封装:规模增长趋稳

根据统计,2007年以来国内上游芯片企业大量购买MOCVD设备,截止2011年国内MOCVD设备实际保有量超过800台。通常设备采购后安装调试到正常运转大概需要3-6个月时间。由于需求低于预期,预计目前国内60%上的MOCVD设备都处于闲置或半闲置状态。随着新建MOCVD设备的逐步投产,2012年底-2013年国内LED芯片产能将会集中释放。

2011年11月8日到10日,在广州市白云国际会议中心举行了“第8届中国国际半导体照明展览会暨论坛(8th China International Forum on Solid State Lighting)”并同时举行了展示会。

2014年,我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已成为全球LED封装和应用产品重要的生产和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。产品性能方面,功率型白光LED产业化光效达140lm/W;具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效达到130lm/W;国产48片-56片生产型MOVCD设备开始投入生产试用。

随着LED芯片技术的提升,LED发光效率提高后,单颗LED芯片所需的成本不断下降。同时,上游投资带动的大规模产能释放,引发较强的市场竞争也将带动芯片价格下降,这有效推动LED照明产品成本的下降。2011年,芯片从之前的供不应求快速转换为供过于求,芯片价格快速下降。例如,小功率的7.5mil*7.5mil蓝光芯片和大功率的45mil*45mil蓝光芯片2011年一年内价格分别下降了55.9%和55.0%。

日亚化学计划在中国建设封装工厂

从日前发布全球LED产业的发展状况可以看出,受全球经济的发展,我国LED照明市场也在不断的壮大,下面看看我们LED照明目前的发展状况及趋势!

在国内政策扶植推动下,按照对上市公司或已经过会LED公司产能扩充计划的统计,2011年-2012年国内上市或上会的LED封装公司SMDLED的封装产能将会增加2-3倍,主要集中在背光和照明领域。国内LED照明产品市场需求快速增长,国内中游封装行业公司也快速扩张。

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随着LED照明产品价格的大幅下降,中国LED照明市场规模稳步增长。2014年LED照明产业规模为715.7亿元,比2013年增长46%。LED商业照明为国内LED照明增长最快的细分市场,从2010年的40亿元增长到2014年的152亿元,年均复合增长率为30.6%。其中,景观照明市场增速有所放缓,2014年产业规模为500亿元,同比增长20%。汽车车灯照明方面的应用逐步启动,市场规模从2013年的27亿元增长到2014年的34亿元。

下游照明市场的旺盛需求带动中下游行业 LED行业各个链节的技术特征和资本特征差异很大,上游外延片具有典型的高技术高资本特点,芯片技术含量高、资本相对密集,中游封装在技术含量和资本投入上要低一些,而下游应用产品则强调渠道和人脉,技术含量和资本投入最低。

本次论坛上,除公布了中国LED市场的情况外,在3天的会期中,还有来自中国大陆、台湾、香港以及欧洲、美国、日本的演讲,与会人数达到了2000人。

2011年到2014年我国LED器件一直存在较大的贸易逆差,但在2014年逆差明显缩小。据中国海关数据,2014年我国LED器件的进口数为1505亿只,金额为65.49亿美元,同比2013年增长28%。出口数2124亿只,金额为49.82亿美元,比2013年大幅度提升43.39%。进出口贸易逆差缩小为15.67亿美元,继2013年开始保持负增长的态势。

对于消费者来说,照明是个很普通的概念,他们对于产品的价格,而不是节能效果最为敏感。消费者唯一会做的就是等待LED灯价格的下降。随着国家扶植政策的陆续出台以及照明产品成本的快速下降,预计LED照明需求将会呈现快速增长。

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