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  LED照明是未来发展重心,LED背光前景不容乐观
发布时间:2020-03-18 17:41
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当前LED照明的领先者已在享受高毛利的时光,但从国际厂商经验来看,未来行业洗牌和毛利率下滑应该是一个趋势,未来行业的胜出者应该是拥有成本优势、专利基础和优秀客户关系的厂商。  崛起中的韩国LED军团。近几年,随着三星LED、LGInnotek以及首尔半导体等大厂涌现,韩国LED产业在亚洲地位已快速攀升,成为日、台强劲对手。其中,韩国政府扮演了极为重要的角色,其一方面由上而下以政府力量驱使三星、LG等大集团直接投入关键产业,另一方面出台了一系列政策支持,如“15/30 普及计划”、“绿色成长国家战略”以及“绿色LED照明普及发展方案”等,带动了韩国整体LED产业上下游快速成长。  行业当前景气处于低谷。我们调研的首尔半导体是全球第四大、韩国第一大LED厂商,其封装产品主要应用于TV背光和照明。公司三季度业绩同比和环比均出现大幅下滑,主要原因是TV背光需求大幅减少并且ASP大幅下降,另受全球经济不景气所致,虽LED照明略有增长但总体低于预期。  LED背光前景不容乐观。行业增长高峰已过,受短期TV市场需求下滑,Edge背光使得LED用量减少,以及ASP下滑,中长线被AMOELDTV替代,且TV厂如三星和LG均在做产业链垂直整合的影响,专业LED背光厂日子不好过。未来值得期待的是直下式LED背光的占比提升,首尔半导体称他们已经掌握了与CCFL成本且与 edge式厚度差不多的方案。  LED照明是未来发展重心。11年这个市场已经有起色,但速度不快,未来推广与如下几个因素有关:1)电价及收入水平,电价高收入水平高的地方推广快;2)灯价,技术进步带来灯价成本下降;3)政府政策,一是强制淘汰白炽灯和限制荧光灯,二是补贴力度,从公共、商用照明到民用;;4)突发事件,如日本地震后LED销量大幅提升。  投资启示。1)对政府补贴政策的把握将是LED行业主题投资的关键,韩国LED产业的发展与政府强有力的政策支持以及本土终端产业链的拉动是分不开的;2)背光领域前景不容乐观,虽然国内才刚刚起步,但未来将面临台湾和韩国过剩背光产能和TV厂垂直整合进程,以及中长期的OLEDTV的威胁;3)国内LED厂的前景在于照明,源于照明庞大的需求和充分分散的市场。  但市场启动的速度还有待观察,当前LED照明的领先者已在享受高毛利的时光,但从国际厂商经验来看,未来行业洗牌和毛利率下滑应该是一个趋势,未来行业的胜出者应该是拥有成本优势、专利基础和优秀客户关系的厂商。编辑:妮子

近几年,随着三星LED、LGInnotek以及首尔半导体等大厂涌现,韩国LED产业在亚洲地位已快速攀升,成为日、台强劲对手。其中,韩国政府扮演了极为重要的角色,其一方面由上而下以政府力量驱使三星、LG等大集团直接投入关键产业,另一方面出台了一系列政策支持,如15/30普及计划、绿色成长国家战略以及绿色LED照明普及发展方案等,带动了韩国整体LED产业上下游快速成长。

在多项终端产业,诸如笔记型计算机、液晶监视器、TV及照明等陆续应用LED为背光源的庞大商机驱动下,具备自主发展LED能力的台、韩大厂纷纷扩产应对。在韩厂三星电子、首尔半导体、LG等大厂积极投资下,未来与台厂可望有一番强烈较劲,而在世界舞台上,也能持续发光发热。

行业当前景气处于低谷。我们调研的首尔半导体是全球第四大、韩国第一大LED厂商,其封装产品主要应用于TV背光和照明。公司三季度业绩同比和环比均出现大幅下滑,主要原因是TV背光需求大幅减少并且ASP大幅下降,另受全球经济不景气所致,虽LED照明略有增长但总体低于预期。

韩厂积极扩产LED

LED背光前景不容乐观。行业增长高峰已过,受短期TV市场需求下滑,Edge背光使得LED用量减少,以及ASP下滑,中长线被AMOELDTV替代,且TV厂如三星和LG均在做产业链垂直整合的影响,专业LED背光厂日子不好过。未来值得期待的是直下式LED背光的占比提升,首尔半导体称他们已经掌握了与CCFL成本且与edge式厚度差不多的方案。

在韩国政府强力鼓吹下,韩国LED产业未来3年预定总投资金额将高达4兆韩元,韩国LED产业目前由3家大厂引领风骚。看好LED未来成长前景,韩国业者也不遗余力于LED事业的投资,不仅生产规模大幅成长,后端的设备及材料产业,也跟着成为主要投资焦点。

LED照明是未来发展重心。11年这个市场已经有起色,但速度不快,未来推广与如下几个因素有关:1)电价及收入水平,电价高收入水平高的地方推广快;2)灯价,技术进步带来灯价成本下降;3)政府政策,一是强制淘汰白炽灯和限制荧光灯,二是补贴力度,从公共、商用照明到民用;;4)突发事件,如日本地震后LED销量大幅提升。

根据韩国电子新闻统计,2009年前3季韩国3大LED厂商累计营收为9,268亿韩元,全年营收将达1兆3,491亿韩元,较2008年营收的6,312亿韩元,成长1倍以上。

投资启示。1)对政府补贴政策的把握将是LED行业主题投资的关键,韩国LED产业的发展与政府强有力的政策支持以及本土终端产业链的拉动是分不开的;2)背光领域前景不容乐观,虽然国内才刚刚起步,但未来将面临台湾和韩国过剩背光产能和TV厂垂直整合进程,以及中长期的OLEDTV的威胁;3)国内LED厂的前景在于照明,源于照明庞大的需求和充分分散的市场。

三星LED事业产值倍增

但市场启动的速度还有待观察,当前LED照明的领先者已在享受高毛利的时光,但从国际厂商经验来看,未来行业洗牌和毛利率下滑应该是一个趋势,未来行业的胜出者应该是拥有成本优势、专利基础和优秀客户关系的厂商。

三星LED事业2009年第1季营收为800亿韩元,而到第3季则已经达到1,832亿韩元产值,较第1季呈倍数成长,也比第2季的1,470亿韩元,成长24%.估计2009年总营收为6,000亿韩元。

LED具有节能、长寿等优点,被市场看好是未来照明主力,但短期内最关键的产业应用,仍是LEDTV的需求。三星从2009年3月起,开始推出LEDTV,并获得市场一致好评,随后LG电子、Sony、Vizio也陆续跟进,估计2010年光在大陆,LEDTV便可占有9.6%的比重。为确保LED供应来源,三星重组LED背光模块事业,并与战略伙伴Hansol Lighting、DASLCD建立更紧密合作关系,以确保LED料源。

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